Экранизация повести классика казахской литературы Мухтара Ауэзова. Житель высокогорного селения бедняк Бахтыгул преданно служит богатому Жарасбаю, который использует его в своих кознях. Бахтыгул угоняет табуны бая Сарсена, с которым Жарасбай враждует. Из-за интриг и предательства главный герой попадает в тюрьму, откуда вскоре бежит и возвращается в родные места, чтобы отомстить и расправиться со своим обидчиком. Фильм является совместным производством двух студий – «Киргизфильм» и «Казахфильм».