Фильм поставлен по роману Сакена Жунусова «Горные тропы».

Бабушка ведет по горным тропам своего внука из Китая в Казахстан, куда она, дочь аульного бая, которого убили красноармейцы, попала еще в эпоху коллективизации (30-е годы) вместе с другими казахами-переселенцами. По дороге ей становится плохо, и она, чтобы не быть внуку обузой, бросается в пропасть, а мальчик обязательно должен дойти до Родины.